Certificat assurance et gestion de patrimoine
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IFPASS
Domaine de formation :
Banque - Assurance
Type de formation
:
Continue
Lieu
: Sur toute la France
Date de début
: Non définie
Date de fin
: Non définie
Public concerné par cette formation
:
Professionnel
Référence interne
:
9547&110522
Description de l'offre
:
Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine.
Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial.
Effectuer une analyse juridique, sociale, économique, financière et fiscale du patrimoine.
Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients.
Formaliser un diagnostic patrimonial.
Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes.
Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial.
Effectuer une analyse juridique, sociale, économique, financière et fiscale du patrimoine.
Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients.
Formaliser un diagnostic patrimonial.
Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes.
Profil du candidat
:
Commerciaux
Ingénieurs patrimoniaux
Chargés de partenariat
Gestionnaires et middle office
Courtiers et collaborateurs
Agents généraux et collaborateurs
Ingénieurs patrimoniaux
Chargés de partenariat
Gestionnaires et middle office
Courtiers et collaborateurs
Agents généraux et collaborateurs
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