Certificat Conseiller assurance vie individuelle
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IFPASS
Domaine de formation :
Banque - Assurance
Type de formation
:
Continue
Lieu
: Sur toute la France
Date de début
: Non définie
Date de fin
: Non définie
Public concerné par cette formation
:
Professionnel
Référence interne
:
9562&110522
Description de l'offre
:
Cibler les attentes et besoins de produits ou de services d’assurance du client.
Sélectionner et conseiller une solution pertinente à partir de l’évaluation des besoins du client.
Présenter, comparer, expliquer les garanties du contrat proposé et leurs limites, établir et présenter un devis d’assurance.
Argumenter et justifier les solutions de souscription du ou des contrats d’assurance proposées.
Appliquer la règlementation propre aux contrats d’assurance vie.
Explorer les opportunités réglementaires, économiques ou commerciales pour développer son portefeuille client.
Sélectionner et conseiller une solution pertinente à partir de l’évaluation des besoins du client.
Présenter, comparer, expliquer les garanties du contrat proposé et leurs limites, établir et présenter un devis d’assurance.
Argumenter et justifier les solutions de souscription du ou des contrats d’assurance proposées.
Appliquer la règlementation propre aux contrats d’assurance vie.
Explorer les opportunités réglementaires, économiques ou commerciales pour développer son portefeuille client.
Profil du candidat
:
Chargés de clientèle
Téléconseillers
Chargés d’études juridiques
Conseillers en assurance
Agents
Courtiers
Téléconseillers
Chargés d’études juridiques
Conseillers en assurance
Agents
Courtiers
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