Conseiller Patrimonial - Agence d'Allaire H/F - Crédit Agricole Bretagne
CDI
Métier : Banque – Marché des particuliers
Contrat : CDI
Description du poste :
Au cœur d’un département haut en couleur, le Crédit Agricole du Morbihan constitue l’une des 39 caisses régionales du Groupe Crédit Agricole.
Acteur majeur de l’économie locale avec plus de 400 000 clients, le CA 56 bénéficie par ailleurs, d’un maillage local fort. Aujourd’hui, nos 1 120 collaborateurs sont déployés sur près de 80 agences de proximité, étendues sur l’ensemble du département, et son siège social, situé à Vannes.
VOS MISSIONS : en tant que Conseiller Patrimonial à l'agence d'Allaire vos missions seront :
Participer au développement du fonds de commerce
Vendre une gamme définie de produits et services Banque et Assurance
Assurer l'animation de la relation client de notre clientèle patrimoniale
Construire des propositions adaptées aux besoins du client, après analyse de son contexte économique, juridique et/ou fiscal.
Détecter les risques potentiels et y apporter les actions correctives
Compléter et formaliser les dossiers relatifs aux crédits, à l'épargne, aux
services et à l'assurance
Aider à l'intégration et au suivi de la démarche « mon patrimoine » dans l'agence
VOTRE PROFIL :
Vous êtes issu d'une formation commerciale ou bancaire en BAC+3/+5 ?
Vous bénéficiez d'une expérience professionnelle significative dans le secteur bancaire ?
Vous avez idéalement déjà travaillé avec une clientèle à dimension patrimoniale ?
Vous êtes mobile sur le ou résidez sur le secteur Est du Morbihan ?
MODALITES :
CDI
Temps plein (38H / semaine)
Poste à pourvoir dès que possible
Localisation Allaire - secteur est du Morbihan
REMUNERATION ET AVANTAGES :
A partir de 35 000 € annuel selon profil
RTT
Télétravail 1j/s (après 6 mois d'ancienneté)
Épargne salariale ( Intéressement)
Participation au Transport
CSE
Titre-restaurant
Chèque vacances
Réduction tarifaires
NOUS CONNAITRE :
Rejoindre notre entreprise c’est avant tout :
Travailler au sein d'un groupe solidaire et mutualiste
Rejoindre un groupe engagé sur son territoire, contribuant aux enjeux du développement durable et favorisant toutes les formes d’inclusion
Faire partie intégrante d’une promotion d’apprenants impliqués et dynamiques
Bénéficier d’une formation aux métiers de la banque et d’un accompagnement sur-mesure
Vous offrir des opportunités d’évolution professionnelle vers des métiers d’expertise ou de management
Géolocalisation de l'offre : allaire
Niveau d'études min. requis : Bac+3