Ce titre de niveau VII est en partenariat avec SOFTEC et enregistré au RNCP.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un expert pluridisciplinaire. Son rôle est d’établir un diagnostic et d’apporter un Conseil global et spécialisé - Économique, Financier, Juridique et Fiscal - à ses clients, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
ACTIVITÉS DE CONSEILS

CIF - Conseiller Investissement Financier (Conseiller en Gestion de Patrimoine) : permet de vendre et conseiller sur les produits bancaires de base - produits financiers - produits boursiers
CJA - Compétence Juridique Appropriée : permet d’obtenir le droit de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé dans le cadre de missions relevant de leur activité principale.
ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
ACTIVITÉS DE COMMERIALISATION

Loi Hoguet: transaction et gestion immobilière (détention de la carte T)
IAS - Intermédiaire en Assurance
IOBSP - Intermédiaire en Opération de Banque et en Service de Paiement
Le démarchage bancaire et financier
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Réaliser un audit patrimonial
Élaborer le bilan patrimonial et établir un diagnostic
Valider les préconisations patrimoniales
Suivre et développer la clientèle
PROGRAMME

Droit de la famille
Régimes matrimoniaux
Règlementation / conformité
Droit civil
Successions et libéralités
Instruments Financiers
Fiscalité
Epargne salariale
Protection sociale
Assurances de personnes
Assurance Vie
Investissement immobilier et défiscalisation
Donations Démembrement de propriété
Méthodologie sur la conduite d’audit patrimonial
Client patrimonial Application sur logiciel
CONDITIONS D’ADMISSION

Titulaire d’un niveau II (BAC+3/4) Bon niveau de connaissances générales dans le domaine du droit et de la finance
Intérêt pour l’économie, la gestion et la relation clientèle
Sens du relationnel, dynamisme, réactivité, rigueur, organisation et goût pour les chiffres
MÉTIERS VISÉS

Conseiller en Gestion de Patrimoine
Conseiller Patrimonial
Expert patrimonial
Conseiller clientèle gestion privée
Conseiller clientèle pour les professionnels

Titulaire d’un niveau II (BAC+3/4) Bon niveau de connaissances générales dans le domaine du droit et de la finance Intérêt pour l’économie, la gestion et la relation clientèle Sens du relationnel, dynamisme, réactivité, rigueur, organisation et goût pour les chiffres