Cibler les attentes et besoins de produits ou de services d’assurance du client.
Sélectionner et conseiller une solution pertinente à partir de l’évaluation des besoins du client.
Présenter, comparer, expliquer les garanties du contrat proposé et leurs limites, établir et présenter un devis d’assurance.
Argumenter et justifier les solutions de souscription du ou des contrats d’assurance proposées.
Appliquer la règlementation propre aux contrats d’assurance vie.
Explorer les opportunités réglementaires, économiques ou commerciales pour développer son portefeuille client.

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