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Certificat assurance et gestion de patrimoine - IFPASS
Banque - Assurance
Type de formation : Continue
Lieu : Sur toute le France
Date de début : Non définie
Date de fin : Non définie
Description de l'offre

Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine.
Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial.
Effectuer une analyse juridique, sociale, économique, financière et fiscale du patrimoine.
Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients.
Formaliser un diagnostic patrimonial.
Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes.

Profil du candidat

Commerciaux
Ingénieurs patrimoniaux
Chargés de partenariat
Gestionnaires et middle office
Courtiers et collaborateurs
Agents généraux et collaborateurs

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Actuellement , 81 offres sont accessibles.
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