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Certificat assurance et gestion de patrimoine - IFPASS
Banque - Assurance
Type de formation : Continue
Lieu : Sur toute le France
Date de début : Non définie
Date de fin : Non définie
Description de l'offre

Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine.
Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial.
Effectuer une analyse juridique, sociale, économique, financière et fiscale du patrimoine.
Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients.
Formaliser un diagnostic patrimonial.
Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes.

Profil du candidat

Commerciaux
Ingénieurs patrimoniaux
Chargés de partenariat
Gestionnaires et middle office
Courtiers et collaborateurs
Agents généraux et collaborateurs

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Actuellement , 81 offres sont accessibles.
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Certificat Protection de la clientèle et conformité - Banque - Assurance
Certificat Conseiller assurance vie individuelle - Banque - Assurance
Certificat assurance et risques complexes du particulier - Banque - Assurance
Certificat commercialisation et gestion d'assurances collectives - Banque - Assurance
Certificat gérer les sinistres d'entreprise - risques standards - Banque - Assurance
Certificat maîtriser la comptabilité en assurance - Banque - Assurance
Certificat Assurance et risques standards IARD du particulier - Banque - Assurance
Certificat Tutorat et transmission des compétences - Banque - Assurance
Certificat Management digital et métiers de l'assurance - Banque - Assurance
Certificat assurance risques et assurance construction - Banque - Assurance
Certificat assurance et risques complexes entreprise - Banque - Assurance
Certificat gestion de la relation client - Banque - Assurance
Certificat fondamentaux de l'assurance - Banque - Assurance
Certificat inspection incendie - Banque - Assurance
Réussir son certificat digital assurance - Banque - Assurance
Certificat souscripteur / tarificateur risques aggravés - Banque - Assurance
Certificat assurance et gestion de patrimoine - Banque - Assurance
CQP Assistant commercial en mutuelles - Banque - Assurance
CQP Chargé d'accueil et relation clients-adhérents - Banque - Assurance
CQP Chargé de relation clients à distance / Téléconseiller - Banque - Assurance